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Etapa 1 — Criar uma Tabela

No menu lateral, acesse Tabelas. A tela exibe todas as tabelas do workspace.
  1. Clique em + Adicionar tabela.
  2. Informe um Nome com até 50 caracteres.
  3. Se quiser, adicione uma Descrição de até 250 caracteres. O agente usa esse texto para entender a finalidade da tabela.
  4. Clique em Criar tabela.
Use nomes que deixem o objetivo claro, como Catálogo de produtos, Leads do WhatsApp ou Agenda de outubro.

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Etapa 2 — Adicionar colunas

Com a tabela aberta, clique em + Adicionar coluna e preencha:
O tipo da coluna é permanente. Se precisar trocar o tipo mais tarde, crie uma nova coluna e migre os dados.

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Tipos de coluna disponíveis

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Configurar uma coluna de Seleção

Ao escolher o tipo Seleção:
  1. Dê um nome para cada opção.
  2. Escolha a cor que identifica a opção.
  3. Use as setas para definir a ordem.
  4. Clique em Adicionar opção para incluir novos valores.
Uma coluna de Seleção deve ter pelo menos uma opção e aceita até 50. Os nomes devem ser únicos e podem ter até 50 caracteres. As opções também podem representar as colunas de uma visualização Kanban. Por exemplo, as opções Novo, Em andamento e Concluído formam um fluxo de três estágios.
Ao excluir uma opção, os registros que usavam esse valor passam para Sem valor. Revise esses registros e atribua um novo valor quando necessário.

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Etapa 3 — Adicionar e editar registros

Depois de definir as colunas, preencha a tabela de uma destas formas:
  • Entrada manual: clique em + Adicionar linha e edite as células diretamente na grade.
  • Importação XLSX: clique em Importar, envie uma planilha .xlsx, associe as colunas e revise os dados antes de concluir.
  • Agente: conecte ferramentas de Datagrid para que o agente insira ou atualize registros durante as conversas.
Em uma célula de Seleção, escolha uma das opções configuradas ou use Limpar para deixar o campo sem valor. Na importação XLSX, use no arquivo o nome exato de uma opção existente; diferenças entre maiúsculas e minúsculas são aceitas.

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Etapa 4 — Atualizar ou excluir a Tabela

Você pode editar o nome e a descrição da tabela, adicionar colunas e ajustar as opções de colunas de Seleção a qualquer momento. Para excluir uma tabela:
  1. Na lista de tabelas, abra o menu de opções.
  2. Selecione Excluir tabela.
  3. Confirme a exclusão.
A exclusão é permanente. Todas as linhas e colunas são apagadas, e os agentes conectados perdem o acesso imediatamente.