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A visualização Kanban organiza os registros de uma Tabela em cards distribuídos por estágio. Ela usa uma coluna do tipo Seleção como fonte das colunas do quadro: cada opção vira um estágio, e cada linha da tabela vira um card. Tabela e Kanban são duas visualizações dos mesmos dados. Alternar entre elas não cria uma cópia dos registros, e mover um card atualiza o valor da coluna de Seleção correspondente.

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Antes de começar

Crie pelo menos:
  • uma coluna do tipo Seleção, com as opções que representarão os estágios;
  • uma coluna do tipo Texto, que poderá ser usada como título dos cards.
Por exemplo, em um CRM de vendas, crie uma coluna Etapa com as opções Novo lead, Qualificado, Proposta e Ganho.
Você pode criar várias colunas de Seleção na mesma tabela — por exemplo, Etapa, Prioridade e Responsável — e escolher qual delas agrupa o quadro.

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Configurar o quadro

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Abra a visualização Kanban

Entre na tabela e, acima dos registros, alterne de Tabela para Kanban.
2

Abra as configurações

Clique em Quadro. Se a tabela ainda não estiver configurada, clique em Configurar quadro no estado vazio.
3

Escolha como agrupar

Em Agrupar por, selecione a coluna do tipo Seleção cujas opções devem formar os estágios.
4

Defina o conteúdo dos cards

Em Título do card, escolha uma coluna de Texto. Depois, selecione até quatro Campos do card para exibir informações complementares.
As configurações do quadro ficam associadas à tabela e são compartilhadas com o workspace. Cada pessoa pode alternar entre Tabela e Kanban sem alterar os dados.

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Trabalhar com os cards

  • Mover entre estágios: arraste um card para outra coluna. O valor da coluna de Seleção é atualizado automaticamente.
  • Reordenar no estágio: arraste o card para outra posição dentro da mesma coluna.
  • Editar um registro: clique no card para abrir o painel lateral com todos os campos da linha.
  • Criar no estágio certo: clique em Adicionar no rodapé de uma coluna. O formulário já é aberto com aquele estágio selecionado.
  • Criar pelo botão global: clique em Adicionar item. O novo registro começa no primeiro estágio configurado.
  • Remover o estágio: mova o card para Sem valor ou limpe a célula correspondente na visualização Tabela.
  • Pesquisar: use a busca acima do quadro para filtrar os cards pelos valores de qualquer coluna, inclusive pelo nome de uma opção de Seleção.
Os cards também exibem as datas de criação e atualização. Posicione o cursor sobre uma data para ver o horário completo.

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Reordenar e editar os estágios

As colunas seguem a ordem das opções da coluna de Seleção. Owners e Managers podem reorganizá-las de duas formas:
  • arrastando o cabeçalho do estágio diretamente no Kanban;
  • editando a coluna de Seleção e usando as setas ao lado de cada opção.
Ao renomear ou trocar a cor de uma opção, a mudança aparece tanto nas células da Tabela quanto no Kanban.
Excluir uma opção não exclui os registros. Os cards associados são movidos para Sem valor e precisam receber um novo estágio.

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Usar como CRM reutilizável

O Kanban não exige um modelo fixo de CRM. Você define as colunas, os estágios e os dados que aparecem no card conforme o processo: Combine o campo de Seleção com as ferramentas de inserção e atualização de Datagrid para que agentes criem cards e alterem estágios durante uma conversa. O agente pode informar o nome da opção, sem precisar conhecer seu identificador interno; valores que não correspondam a uma opção existente são rejeitados.

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Permissões